Todos los detalles a continuación
Guía de configuración y uso Veri*Factu
Webinar Veri*Factu
Si no pudiste asistir o quieres volver a verlo, accede a esta sesión práctica y comprueba al detalle el sistema Verifactu integrado en Suasor.
Preguntas y respuestas del webinar
Configuración factura estándar
Si tenemos un impreso de factura personalizado, ¿qué cambios no se hacen automáticamente y debemos solicitar?
Si utilizáis una plantilla personalizada, os recomendamos adaptarla al modelo estándar.
Este ya incluye múltiples mejoras y opciones de personalización, además de venir preparado para incorporar el código QR de Verifactu y la nueva fecha de operación.
De este modo, evitaréis costes de adaptación, ya que el modelo estándar se mantiene siempre actualizado frente a cambios legales o nuevas versiones del software. Los cambios en plantillas personalizadas no se aplican de forma automática. En estos casos, debéis contactar con el Departamento de Operaciones para solicitar la personalización.
¿Debemos modificar la plantilla de la factura, independientemente de que vayamos a Verifactu, al SII o a TicketBAI? ¿Podemos hacerlo ahora?
Sí. Entre los cambios realizados destaca la creación de un nuevo campo de Fecha de Operación, fundamental para generar los registros de facturación. Este campo no está disponible en las plantillas personalizadas, por lo que, si se utiliza una fecha de operación distinta de la fecha de expedición, esta no se reflejará en el impreso que se envía al cliente.
Por ejemplo: En una empresa sujeta al SII, el impreso no mostrará el código QR (exclusivo de Verifactu), pero sí deberá reflejar la Fecha de Operación. En una empresa que trabaje con Verifactu, el código QR se imprimirá en la factura desde el momento en que se configure el SIF y se haya determinado su inclusión en este nuevo sistema.
¿Cómo podemos saber si usamos el impreso estándar de factura o uno personalizado?
Para poder visualizar las facturas personalizadas, deberás acceder al apartado Gestión>Facturación>Administración>Configuración impresos facturación
A continuación, os mostramos la ruta:
Todas las facturas que no entren dentro del recuadro azul serán facturas personalizadas:
¿Podríais enviar un manual para configurar la factura estándar y personalizarla correctamente?
Podéis encontrar cómo configurarla y personalizarla en el siguiente vídeo:
En la plantilla de facturación estandard, ¿cómo indicamos al facturar en que idioma queremos la factura?
Podéis encontrar cómo configurarla e indicar en qué idioma queréis la factura, en el siguiente vídeo:
Fecha expedición / Fecha operación
¿Qué significa la fecha de expedición? ¿Se puede modificar con la fecha de trabajo? ¿Cuándo quedará bloqueada?
La fecha de expedición es la fecha en la que se emite la factura, es decir, el día en que el documento se genera y se pone a disposición del cliente. Por defecto, será la fecha del día en curso en el momento del registro y no puede modificarse.
Con la nueva versión, que entra en vigor a finales de octubre, el sistema bloqueará la posibilidad de introducir una fecha de expedición distinta a la del día en curso. Esto significa que únicamente podrá usarse la fecha del día en que se realice el registro y no se permitirá generar facturas con fechas anteriores o posteriores.
¿Por qué está bloqueada la fecha de expedición en la proforma?
La fecha de expedición se asignará en el momento en que la proforma se convierte en una factura formalizada, ya que es entonces cuando el documento se incorpora al Histórico de Facturas y se envía la información a la Agencia Tributaria.
¿Cómo afecta al traspaso contable una factura emitida con fecha de operación distinta a la fecha de emisión? ¿Y al traspaso fiscal (IVA, IS, etc.)?
Si la fecha de operación es distinta de la fecha de expedición, al contabilizar la factura la fecha de registro será la fecha de operación. En cuanto al traspaso fiscal desde Contabilidad, también se usará la fecha de operación para determinar el período correspondiente. En caso de que esta fecha no esté informada, se tomará por defecto la fecha de registro.
¿Podéis poner un ejemplo de fecha de operación distinta a fecha de emisión?
A modo de ejemplo, para una factura correspondiente a un servicio de asesoramiento fiscal prestado durante el mes de junio y facturado en julio, los campos se informarían de la siguiente forma: Fecha Expedición el 05/07/2026, que es la fecha en la que se emite la factura y Fecha Operación 30/06/2026, que es la fecha en la que se prestó el servicio
En la confección de una factura rectificativa se asigna la misma fecha de operación que la original. ¿La fecha de operación no es la fecha en que se pasa a contabilidad?
Cuando se emite una factura rectificativa automática desde el histórico, en el campo fecha operación se traslada la fecha operación de la factura original. En el supuesto de factura rectificativa, la fecha que se tendrá en cuenta como fecha registro y traspaso a la contabilidad, será la fecha expedición.
¿Puedo indicar cualquier fecha de operación en una factura? ¿Se podrá facturar hasta el día 15 con fecha final de mes según lo que indica el Reglamento de facturación?
La fecha de operación debe reflejar la realización efectiva del servicio o entrega del bien, y está condicionada por la fecha de expedición de la factura, que debe cumplir con los plazos legales.
De acuerdo con el reglamento de facturación, la factura debe emitirse como máximo antes del día 16 del mes siguiente al devengo del IVA, es decir, en el momento en que se presta el servicio o se entrega el bien.
Por lo tanto, si la prestación del servicio es del 25 de junio la fecha límite para emitir la factura será el el 15 de julio.
En este caso, la fecha de operación es el 25 de junio y la fecha de expedición es el 15 de julio.
¿Qué fechas aparecen en el libro de facturas emitidas?
En el Libro Registro de facturas emitidas constan tanto la Fecha de Expedición como la Fecha de Operación. La numeración de las facturas seguirá siempre el orden de la Fecha de Expedición.
Configuración SIF
¿Cómo puedo configurar el SIF? ¿Se hace de forma automática?
La configuración del SIF debe realizarse de forma manual, no se aplica de manera automática.
¿El QR en la factura estándar aparece automáticamente al activar Verifactu?
Sí. Una vez configurado el SIF y definido el tipo de comunicación (Verifactu o No Verifactu), las facturas emitidas en el formato estándar incluirán automáticamente el código QR asociado al registro generado. En caso de utilizar plantillas personalizadas, es importante revisarlas, ya que no incluyen el código QR por defecto.
¿Se puede empezar con Verifactu en una sección de facturación y en otra no? ¿Puedo configurar el modo VERIFACTU en una sección de facturación y el modo NO VERIFACTU en otra sección, teniendo en cuenta que ambas tienen el mismo NIF?
No. La configuración del SIF se realiza por NIF emisor. Esto significa que, si existen dos secciones de facturación con el mismo NIF, la configuración será la misma para ambas.
Por esta razón, tampoco se pueden combinar dos modos diferentes de comunicación del SIF (p.ej. VERIFACTU y NO VERIFACTU) en secciones de facturación con el mismo NIF. Además una vez has escogido el modo de comunicación del SIF para una sección de facturación, esta configuración se actualiza automáticamente.
Facturación de clientes
¿Qué solución ofrecéis para los clientes de la asesoría?
La normativa Verifactu solo aplica a los obligados tributarios que utilicen un Sistema Informático de Facturación (SIF). Por tanto, los clientes que emiten sus facturas de forma manual, sin utilizar ningún programa de procesamiento de datos, no están afectados por esta normativa. En cualquier caso, disponemos de una integración con un programa que permite contabilizar las facturas de clientes. Para más información podéis contactar con el Departamento de Operaciones.
¿Cuál es vuestra recomendación? ¿Verifactu o No verifactu?
La propia Agencia Tributaria recomienda optar por el sistema Verifactu, ya que permite remitir de forma inmediata los registros de facturación y garantiza un mayor control y seguridad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Aunque el uso de Verifactu no es obligatorio en todos los casos, su adopción facilita la trazabilidad de las facturas y asegura que el contribuyente disponga de un sistema plenamente adaptado a la normativa vigente.
Dudas generales
¿Cuando estará la actualización para aplicar el Verifactu? ¿Se activa de forma automática el sistema Verifactu o No Verifactu?
La aplicación de Verifactu está disponible desde el Hotfix 4.01.09, publicado el pasado 16 de julio. Su activación debe realizarse de forma manual, por lo que puede demorarse hasta su aplicación obligatoria, prevista para el 1 de enero de 2027 para las personas jurídicas.
¿Cuál es la diferencia entre la opción por el sistema Verifactu o No Verifactu?
En el sistema Verifactu, todos los registros de facturación se remiten de forma inmediata a la Agencia Tributaria. En el sistema No Verifactu, los registros no se remiten automáticamente, sino que se almacenan internamente, cumpliendo con mayores requisitos de seguridad y aplicando medidas adicionales de control, como el registro de eventos y la firma electrónica. En este caso, los datos pueden ser requeridos por la Agencia Tributaria en cualquier momento.
Has dicho que para las Pymes la obligación es enero 2027, ¿es correcto? ¿Y para las personas físicas? ¿La facturación del mes de diciembre 2026 que se realiza en enero 2027 ya debe efectuarse con el sistema Verifactu?
Las fechas clave son las siguientes: las empresas que tributan por el Impuesto sobre Sociedades deberán emitir todas sus facturas a través de Verifactu o No Verifactu a partir del 1 de enero de 2027. El resto de contribuyentes (personas físicas, autónomos, etc.) la fecha límite de incorporación es el 1 de julio de 2027.
En cuanto a la facturación, si una factura corresponde a diciembre de 2026 pero su fecha de expedición es enero de 2027, y la empresa tributa por el Impuesto sobre Sociedades, deberá ya emitirse cumpliendo con el sistema Verifactu o No Verifactu.
¿La obligación en el documento de la factura es solo el QR o también el importe proforma?
El código QR se genera únicamente cuando la factura queda formalizada, es decir, en el momento en que se envía el registro de facturación a la Agencia Tributaria. Por tanto, en una factura proforma no aparecerá el QR, ya que esta no tiene validez fiscal ni se considera una factura formalizada.
Si estamos en el SII, ¿debemos optar por el SIF No Verifactu para que nos considere la fecha de operación?
No. Los contribuyentes acogidos al SII no están sujetos a la normativa Verifactu, por lo que en ningún caso deben configurar un SIF. En cualquier caso, la fecha de operación se ha incorporado de forma general en la aplicación, de modo que afecta a todos los usuarios y a todas las facturas emitidas, independientemente de que estén sujetos o no a Verifactu.
¿El paso de prefactura y luego proforma sigue vigente?
Sí. Este proceso no se ve afectado por los cambios introducidos por la normativa Verifactu.
¿Podemos seguir haciendo anexos a las facturas?
Sí. Este proceso no se ve afectado por los cambios introducidos por la normativa Verifactu.
¿Cómo funcionarán las provisiones de fondos?
Este proceso no se ve afectado por los cambios introducidos por la normativa Verifactu.
Si facturamos desde varias empresas y una está acogida al SII y otra no, ¿cómo debemos proceder?
En este caso, deberá configurarse el SIF únicamente en las empresas que no estén sujetas al SII. Para cada una de esas empresas será necesario indicar en la configuración del SIF el tipo de comunicación elegido: Verifactu o No Verifactu.
Si trabajamos con dos programas de facturación para áreas diferentes de la empresa, y hasta ahora, incorporábamos los datos del otro a SUMMAR, ahora ¿tendremos el problema de que los dos programas van a informar a Hacienda de las mismas facturas?
No. Cada programa de facturación funciona como un SIF independiente, por lo que cada uno se comunica de forma separada con la Agencia Tributaria. El envío automático a la Agencia Tributaria solo se realizará respecto a las facturas emitidas directamente desde cada SIF. En el caso de Suasor, únicamente se enviarán las facturas generadas desde ese sistema.
¿El envío de las efacturas a la Administración Pública se modifica?
El sistema Verifactu afecta al registro y control de las facturas emitidas, pero las obligaciones de remisión electrónica a las Administraciones Públicas continúan realizándose conforme a la normativa vigente y por los canales habituales.
¿Cómo se corrigen los registros incorrectos?
Para guiarte paso a paso, hemos preparado un vídeo explicativo:
¿Se puede modificar una factura una vez se ha formalizado?
La formalización de una factura se produce en el momento en que una proforma o prefactura pasa al Histórico de Facturas. En ese instante, la información se envía a la Agencia Tributaria. A partir de ese momento, cualquier modificación que afecte al registro de facturación deberá hacerse mediante una factura rectificativa. Solo se podrán modificar directamente aquellos datos que no alteran el registro de facturación, como: Banco del cliente, Código y términos de pago, Fecha de vencimiento, Dirección fiscal y dirección comercial, Datos adicionales, Descripción, detalle de conceptos y sub-concepto.
¿Habrá algún proceso para pasar de prefactura a factura automáticamente en una fecha concreta?
No. Con la normativa Verifactu, no es posible establecer una fecha de expedición distinta al día en curso. Esto significa que el paso de prefactura a factura debe realizarse en la fecha real en que se formalice el documento. El resto del proceso de facturación no se ve alterado por la aplicación de la normativa.
En los vencimientos de pagos de la factura, ¿qué fecha prevalece?
La normativa Verifactu no modifica ni afecta a estas fechas de vencimiento: únicamente regula la emisión y registro de la factura (día en curso), pero no las condiciones de pago asociadas.
En los servidores de la AEAT, ¿hace falta dar algún alta o al recibir facturas de un CIF ya queda registrado?
No es necesario realizar un alta previa en los servidores de la AEAT. La comunicación se produce de forma automática en el momento en que una prefactura o proforma pasa a ser una factura formalizada y se incorpora al Histórico de Facturas. A partir de ese instante, se remite el registro de facturación completo a la Agencia Tributaria, que ya contiene toda la información necesaria para dejar al contribuyente registrado en el sistema.
📅 Fechas clave que debes saber
A partir del 1 de enero de 2027
Las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades deberán emitir todas sus facturas a través de VeriFactu o NO VeriFactu.
A partir del 1 de julio de 2027
Autónomos, pymes y otros contribuyentes, tienen hasta esta fecha para adaptarse y empezar a usar VeriFactu o NO VeriFactu para emitir sus facturas.
📝 Declaración responsable del SIF
1 | Accede desde Suasor: Escribe en el navegador «Verifactu».
2 | Desde la página web: www.summar.es/suasor-verifactu
3 | Además, está disponible en la sección “Descargas” del área de clientes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo empezar a configurar Verifactu antes de la fecha obligatoria?
Si configuras el código SIF con una fecha de inicio anterior al 1 de enero de 2027, el sistema activará las comunicaciones según la modalidad seleccionada en un entorno real:
- Si has elegido VERIFACTU, las comunicaciones se enviarán de forma inmediata a partir de la fecha configurada.
- Si optas por NO VERIFACTU, se generarán registros en la lista de eventos LAF, también desde la fecha indicada
¿Puedo configurar el envío de facturas mediante sistema Verifactu antes de la fecha obligatoria?
Si configuras el envío de facturas mediante sistema Verifactu (envío inmediato a AEAT) antes de la fecha obligatoria del 2027, no podrás cambiar hasta el 31/12/2026. Esta configuración no es de pruebas.
¿Qué diferencia hay entre una factura que va por VERIFACTU y NO VERIFACTU?
Como vemos en las imágenes, en los dos se muestra el código QR. La diferencia está en que en VERIFACTU nos aparecerá una leyenda en la parte inferior.
No VERIFACTU
VERIFACTU
¿Qué pasará cuando lleguen las fechas límites en 2027?
El sistema no permitirá registrar una factura sin tener informado el tipo de comunicación en la sección de facturación, mostrando un mensaje de error.
¿Puedo cambiar la configuración del envío de facturas mediante sistema No Verifactu?
Si configuras el envío de facturas mediante sistema No Verifactu, podrás cambiar cuando quieras a sistema Verifactu.
Si ahora no quieres activar el sistema Verifactu, no te preocupes, podrás hacerlo cuando llegue la fecha límite.
¿El campo Importe del registro generado para VERIFACTU/ NO VERIFACTU, incluirá las retenciones y/o suplidos?
No, tanto los suplidos como las retenciones no se deben tener en cuenta en el importe factura.
¿Una Factura sólo suplidos genera un registro LAF?
No.
¿Puedo activar Verifactu antes de la fecha límite?
Sí, podrás activarlo desde el 1 de julio de 2025 de forma voluntaria, aunque su uso obligatorio no será hasta el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos.
¿Si tengo la factura personalizada aparecerá el código QR?
No, las facturas personalizadas no incluyen el código QR por defecto. Si deseas incorporar esta funcionalidad, puedes contactarnos para que te presupuestemos una adaptación.
¿Qué datos de una factura se pueden modificar des del histórico de facturas?
- Banco Cliente
- Código forma de Pago
- Términos de Pago
- Fecha Vencimiento
- Dirección Fiscal
- Dirección Comercial
- Datos adicionales
- Descripción detalle conceptos y sub-concepto.
Si se debe modificar otra información no referenciada anteriormente se deberá hacer una factura rectificativa.
Cómo activarlo
Fecha Expedición y Fecha Operación
Verifactu / No Verifactu
📢 A partir de la versión 4.01
Habrá dos campos de fecha para las facturas:
FECHA EXPEDICIÓN
Nueva denominación del campo Fecha Factura que había hasta ahora. Equivaldrá a la fecha de emisión.
Se completará automáticamente con la fecha del día en curso.
FECHA OPERACIÓN
Nuevo campo para reflejar la fecha en la que se realizó el servicio.
Si necesitas reflejar una fecha distinta a la de expedición, podrás utilizar este campo.
📢 Atención!!
Este cambio te afecta especialmente si tienes impresos de factura personalizados.
La fecha de operación no sale por defecto en los impresos de factura personalizados, por lo que tienes que solicitarnos servicios de adaptación antes de esta fecha.
¿Cuál es la diferencia entre "fecha expedición" y "fecha operación"?
Fecha de Expedición:
Es la fecha en la que se emite la factura, es decir, el día en que el documento se genera y se pone a disposición del cliente.
Esta fecha será visible por defecto como la fecha del día en curso en el momento del registro.
Fecha de Operación:
Es la fecha en la que realmente se prestó el servicio o se entregó el bien, es decir, la fecha en que ocurrió la operación comercial.
Este campo es editable y por defecto se completa con la misma fecha de expedición, aunque puede modificarse si la operación ocurrió en una fecha distinta.
¿Puedo ver un ejemplo?
A modo de ejemplo, para una factura correspondiente a un servicio de asesoramiento fiscal prestado durante el mes de junio y facturado en julio, los campos se informarían de la siguiente forma:
- Fecha Expedición: 05/07/2026 fecha en la que se emite la factura
- Fecha Operación: 30/06/2026 fecha en la que se prestó el servicio
Si el usuario introduce manualmente una Fecha Expedición distinta a la del día actual, Suasor mostrará un mensaje informativo advirtiendo del cambio:
¿Cómo afecta en el traspaso a contabilidad una factura emitida que tiene una fecha operación distinta a la de expedición?
En el supuesto que la fecha de operación sea distinta a la fecha de expedición, al contabilizar la factura la fecha registro será la fecha operación.
¿Cómo afecta en el traspaso a fiscal una factura emitida que tiene una fecha operación distinta a la de expedición?
Al obtener los datos desde Contabilidad, se utilizará la Fecha de Operación para determinar el período de traspaso. En caso de no estar informada esta fecha, se seguirá utilizando la Fecha de Registro
¿Qué fecha quedará bloqueada para utilizar la fecha registro?
Con la nueva versión que entra en vigor en octubre, el sistema bloqueará la posibilidad de ingresar una fecha de expedición diferente a la fecha del día en curso.
Esto significa que:
- Solo se podrá utilizar la fecha del día en curso en que se realiza el registro.
- No se permitirá registrar facturas con fechas anteriores o posteriores a la actual.
En el impreso de la factura no aparece la fecha de operación...
Para que la fecha de operación se muestre en el impreso estándar de la factura en Suasor, será necesario crear un código nuevo con nuestros IDs y seleccionarlo en ‘Configuración facturación’, en la sección de ‘Facturación’ o en ‘Clientes datos facturación’.
¿Puedo indicar cualquier fecha de operación en una factura?
No. La fecha de operación debe reflejar la realización efectiva del servicio o entrega del bien, y está condicionada por la fecha de expedición de la factura, que debe cumplir con los plazos legales.
En concreto, la factura debe emitirse como máximo antes del día 16 del mes siguiente al devengo del IVA, es decir, al momento en que se presta el servicio o se entrega el bien.
Ejemplo:
- Prestación del servicio: 25 de junio
- Fecha límite para emitir la factura: 15 de julio
- En este caso, no podrías fijar como fecha de operación un día posterior al 16 de julio.
¿Qué fecha aparece cuándo se emite una factura rectificativa?
Cuando se emita una factura rectificativa automática desde el histórico, por un lado, en el campo fecha operación se traslada la fecha operación de la factura original. Y por el otro, a partir de la versión de octubre, el campo fecha expedición será la fecha del día en curso.
¿Qué fecha se tendrá en cuenta como fecha registro en contabilidad cuando se traspase una factura rectificativa?
La fecha que se tendrá en cuenta como fecha registro será la fecha expedición.
¿A partir de qué fecha se calculan los vencimientos?
Por defecto, los vencimientos se calculan en base a la fecha de expedición de la factura. Sin embargo, en configuración de facturación se puede activar la opción para que el cálculo se realice a partir de la fecha de operación
Plantilla de Factura mejorada
Ofrece más opciones de personalización y está optimizada para Verifactu; si aún no la usas, es el momento ideal para pasarte y evitar futuras actualizaciones.
Opciones de personalización
Optimizada para Verifactu
¿Cómo puedo saber si tengo facturas personalizadas?
Para poder visualizar las facturas personalizadas, deberás acceder al apartado Gestión>Facturación>Administración>Configuración impresos facturación
A continuación, os mostramos la ruta:
Todas las facturas que no entren dentro del recuadro azul serán facturas personalizadas:
¿Cómo puedo ver los impresos de factura que tengo?
En las siguientes pantallas mostramos la ruta para acceder a tus impresos de factura:
- Histórico Facturas Ver Imagen
- Histórico Facturas Rectificativas Ver Imagen
- Prefacturas Ver Imagen
¿Si tengo la factura personalizada podré ver la fecha operación?
No. Si tienes factura estándar y quieres pasarte a la factura personalizada, podrás solicitar información…
¿Por qué deberías pasarte al impreso estándar?
Con la versión 4.01 hemos incorporado mejoras importantes que te permiten personalizar aún más el impreso de factura estándar de Suasor.
Este nuevo impreso está preparado para incluir la fecha de operación y el QR obligatorio del sistema Verifactu sin que tengas que hacer adaptaciones.
Si usas facturas personalizadas, te recomendamos pasarte al impreso estándar para evitar futuros costes de adaptación, ya que la fecha de operación y el código QR obligatorio requieren ajustes técnicos. Por ejemplo, el QR debe tener una medida concreta y colocarse en la primera página.
¿Cómo puedo cambiar la factura personalizada por la factura estándar?
¿Cómo puedo cambiar a factura estándar?
A través de “Configuración impresos facturación” podrás crear diferentes configuraciones de los impresos de factura, proforma y rectificativa a partir de los modelos estándar.
Para dar de alta un código de facturación, pulsamos en «Nuevo». Se abrirá la pantalla donde podrás asignar un código y descripción.
En el apartado «Impresos», se informarán los números a cada modelo. Para Factura 7028870, Rectificativa 7028871 y Proforma 7028872.
¿Cómo personalizo mi impreso de factura?
Personaliza tu impreso de factura:
Hac clic aquí para ver el vídeo
- Entra en Departamentos → Administración → Informes → Diseños Personalizados.
- Pulsa Nuevo e indica el ID 7028870.
- Pulsa Inserta el diseño RDLC y añade una descripción.
- Edita: cambia colores, mueve datos, ajusta tipografía y tamaño.
- Guarda los cambios.
- En Configuración de Impresos, selecciona tu nuevo diseño.
- Abre una factura del histórico y revisa el resultado.
¿Qué medidas debe tener la cabecera y el pie en el nuevo impreso estándar?
Cabecera: 8,55cm x 3,80cm
Pie: 17,44cm x 1,18cm
¿Qué formato debe tener la imagen?
Se recomienda que las imágenes estén en formato jpg.
Registro 
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